编者按：
2009年全球经济经历了一场金融海啸的大洗礼，激光行业也未能幸免。最近全球经济呈现出了回暖势头，但愿这能为激光行业带来一个温暖的2010年。

全球经济于2008年下半年进入严冬，当时《Laser Focus World》曾预计2009年全球激光器市场将下降11.3％，总销售额为63.2亿美元。但事实上经济衰退的程度远远超出了预期

《Laser Focus World》对2009年的调查显示，2009年激光器市场的实际销售额为53.2亿美元，比2008年70.1亿美元的总销售额下降了24.1％，退回到了2003年的销售水平。

美国经济分析局（BEA）表示，2009年第三季度美国的GDP较前一季度提高了2.8％，这被许多人视为经济回暖的一个信号。然而事实上有1.45％的增长来自汽车销售，而消费电子市场并没有呈现回暖情况，因此这对激光行业的发展并非好兆头，因为激光行业与消费电子行业的关连最为紧密。

再看一下欧洲和亚洲市场。来自欧盟统计局的数据显示，2009年欧盟地区的GDP比2008年下降了4％，预计2010年其GDP将比2009年增长0.7％。中国国家统计局表示，2009年第一、二、三季度，中国的GDP分别较去年同期增长了6.1％、7.1％和7.7％。

尽管半导体、电信和材料加工等市场在2009年受到了金融危机的严重冲击，但是仪器仪表、军事和生物医学领域却呈现出了不错的表现。

英国固体激光器制造商Laser Quantum公司执行董事Lawrie Gloster说：“2008年我们投资了一些新产品以满足关键应用的市场需求，特别是生物技术、航空航天和无损检测等领域。公司的财务业绩显示我们的投资是正确的，2009财年公司业绩实现了一倍的增长，员工总数也超过了60人。目前我们正在考虑如何在2010年第一季度更好地拓展业务，以实现预期45％的业绩增长。”Gloster表示，今后其将继续为航空航天应用提供高质量、牢固耐用的产品，并与OEM保持密切联系。Laser Quantum公司的业绩也说明，2009年并非所有激光器供应商的日子都不好过。

业内一位资深投资顾问表示：“几年前，几乎可以满怀信心地对激光行业随意投资，但是现在的投资需要更加‘冷静’。目前还没有看到激光行业健康快速发展的大趋势，当然未来也不是一片荒漠，一些技术上具有竞争力的公司正在发展壮大。”事实上很多公司都持有类似观点，一些受访公司表示，公司产品订单正在增多，似乎已经熬过了最艰难的时期。

各大公司业绩报告
整个激光行业的发展状况，也可以从业内各大公司的财务业绩中窥见一斑。

2009年第三季度，Newport的总销售额为8,830万美元，与2008年同期的1.05亿美元相比下降了15.9％；2009年前9个月的销售额，比2008年同期下降了21.5％。但第三季度8,830万美元的销售额却比第二季度8750万美元的销售额有所增长，而且更重要的是，第三季度的订单额为9260万美元，比第二季度8040万美元的订单额增长了15％。

Newport公司Spectra-Physics部门产品市场高级总监Herman Chui表示已经看到了行业回暖的一些迹象，但到2010年下半年，市场才有可能恢复到2008年上半年的水平。Chui表示：“我们在生命科学领域的市场稳定，在科研市场有也不错的表现；我们在微电子和工业市场正呈现出喜人的增长势头，特别是亚洲市场尤为出色。预计2010年的业绩会温和增长。”

Coherent公司在于2009年10月3日结束的第四财季，净销售额为1.076亿美元，比2008年同期1.42亿美元的净销售额有所下滑；整个2009财年，4.369亿美元的总销售额也远低于2008财年5.94亿美元的总销售额。但是，在第四财季，Coherent收到的订单额为1.334亿美元，比上个财季增长了50.5%，这一点显示了行业回暖的迹象。Coherent公司总裁兼CEO John Ambroseo表示：“随着晶圆厂利用率的提高、扩大OLED和手机触摸显示屏的产能以及一些其他设计项目的获得，我们在微电子市场领域的增长正显示出强劲势头；科研市场的订单也创下了历史新高。”

2009年4月Bookham和Avanex公司合并成立新公司Oclaro。2010年第一财季（截止2009年9月26日），Oclaro的总销售额为8510万美元，比2009年第四财季的6690万美元略有增长，这其中不包括来自New Focus业务的510万美元的销售额。2010年第二财季（截止2010年1月2日），Oclaro预计总销售额在8700～9200万美元之间。 “随着Oclaro公司在长途电信和城域电信市场中更具竞争优势，Oclaro正在寻找下一个业务增长点。”Oclaro先进光子解决方案部门美国销售与业务发展总监Merrill M. Apter说，“随着经济的回暖，我们看到了VCSEL在消费市场中可喜的市场机会，同时高功率二极管激光器市场也在继续扩张。”

“绿色”成市场亮点
面对危机，一些公司紧缩研发并差点停止新产品开发，但对于瞄准消费市场和“绿色环保”的太阳能光伏（PV）市场的绿光二极管激光器的研发，却是2009年的热点。

2009年，Laser Operations 公司（其收购了QPC的部分资产）的3 W Ultra-G连续波激光器和Coherent公司的0.5～5W的532nm Genesis光泵浦半导体激光器（OPSL），均被应用于基于荧光的生物仪器和眼科应用中。日本Sumitomo公司的InGaN 531nm电泵浦的半导体激光器和德国Osram Opto Semiconductors公司50mW的515nm绿光激光二极管，以及日本Rohm公司、Nichia公司和美国Rensselaer Polytechnic Institute公司的一些其他绿光激光二极管产品，都在瞄准RGB投影仪市场和其他显示应用紧锣密鼓地积极布局。日本QD Laser公司还针对投影仪应用开发出了微型量子点绿光激光器。

2009年也是激光器在太阳能电池加工领域显示实力的一年。Coherent公司太阳能市场营销总监Finlay Colville最近在《Optoelectronics Report》杂志中撰文表示，几乎是第一次，基于激光技术的工具在太阳能电池和太阳能面板制造中，成为了“2009年欧洲光伏太阳能大会暨展览会”上市场分析师、电池制造商和产品供应商讨论的热点话题。激光技术在太阳能电池表面处理、薄膜切割等多类应用中，都具有明显优势，与传统方法相比能显著提高太阳能电池的效率。

尽管2009年销往太阳能电池制造领域的激光器的总数量很小，并且还受到了硅产能供应过剩以及太阳能电池减产的负面影响，但勿庸置疑的是，正在充分利用激光技术减少成本结构的公司，当太阳能电池制造行业回暖时，他们将受益匪浅。

半导体行业回暖
美国半导体行业协会（SIA）主席George Scalise 说：“2009年第三季度全球半导体销售额已超过预期。个人电脑和手机（驱动半导体行业增长的两个最大需求因素）的销量，继续超出了之前的预期。同时，工业应用（急剧下降的市场）对半导体的需求也显示出了初步复苏迹象。各个地区的销售额均呈现增长态势。”

预计2009年全球半导体市场的总销售额为2197亿美元，比2008年的2486亿美元下降11.6％。但SIA预计，2010年全球半导体市场的总销售额将增长10.2％，达到2421亿美元；2011年将增长8.4％，增至2623亿美元。

“半导体设备市场在2009年2月达到谷底，自此之后已开始回暖。”SEMI行业研究与统计高级主管Dan Tracy说。SEMI预计，2009年全球半半导设备市场的总销售额为160亿美元，2010年有望增长53％达到245亿美元，预计到2012年才有可能恢复到2007年420亿美元的市场最高峰。

iSuppli公司也预计，2009年最后一个季度半导体市场有望实现同比增长。但同SEMI一样，iSuppli公司也保持谨慎，表示即使2010年每个季度的销售收入连续保持同比增长，只有到2011-2012年，市场才可能能恢复到经济衰退前的水平。

喜忧参半
市场调研公司Strategies Unlimited的元器件研究总监Tom Hausken对过去40年全球激光器市场的销售分析显示，整个行业大约每8～10年就将遭受一次下滑。他表示，尽管过去激光行业的表现情况不能作为判断未来发展的决定因素，但是这种衰退的模式却显示，激光产业的发展兴衰有其自身的一个潜在循环。

因此，考虑到行业自身的发展“循环”，以及很多激光器制造商对2010年的乐观态度，尽管人们预计整个行业处于谷底的时间可能会更长一些，但是《LaserFocus World》预测2010年全球激光器市场将实现11.1％的增长，销售额将达到59.1亿美元——仍远低于2008年的70.1亿美元。

事实上，激光器市场的发展很大程度上依赖于某个特些应用市场的健康发展。2009年，81％的激光器销售主要集中在三大阵营：通信、数据存储和材料加工。同样，2010年激光器在以上领域的表现也会更为显眼。

细分市场
（一）材料加工市场

过去25年《Industrial Laser Solutions》杂志对工业激光器市场的跟踪显示，只有1991- 1992年间工业激光市场没有增长。即使是2000年美国网络泡沫破裂，由于全球市场的总体强劲势头，该年度的销售额与上一年度相比也没有下滑。但2009年工业激光市场未能延续这一传统。

2009年因全球经济大衰退而导致工业激光器市场的总销售额比2008年下降超过30％，而2008年工业激光市场的销售额创造了最新记录，但并没有达到期望值，这主要是因为经济危机导致第四季度的销售额低于预期。2009年工业激光器的订购数量下降了24％。

除了金融危机的影响外，2009年全球市场对用于金属板材切割系统的高功率激光器需求的急剧下跌，也是导致工业激光器市场销售额大幅下降的一个主要决定因素——来自该部分市场的销售额下跌了39％。2008年末在Euroblech和Fabtech这两大金属加工展上，激光设备供应商们沉浸在金属板材切割机订单不断增加的兴奋中，然而到了12月，对经济信心不足导致市场骤然变脸，随之而来的是一连串的订单取消和采购推迟。大约80％的高功率CO2激光器都应用到金属板材切割市场，因此订单的骤减显著影响了工业激光市场的总收入。如果不考虑金属板材切割系统，2009年工业激光器市场的销售额下降幅度为11％，这也反映了金属板材切割应用举足轻重的影响。

由于光纤激光器向打标市场的渗透，2008年固体激光器市场开始下滑，2009年延续了这一趋势，销售额下降了14％。

受全球经济衰退的影响，用于材料加工的光纤激光器的销售额出现了首次下滑（下跌21％），尤其是打标系统。但是光纤激光器却依靠产品创新，成功进入了历史上下滑幅度最大的金属板材切割市场。

二极管激光器和准分子激光器市场同样受到经济衰退的影响，销售额在连续几年增长后首次出现下滑（下滑12％）。准分子激光器制造商表示，随着半导体等市场的回暖，他们的季度销售额重新踏上了增长轨道。

Materials processing：材料加工
包括用于金属加工（如焊接、切割、热处理、钻孔）的激光器；用于半导体和微电子制造（光刻、检测、控制、缺陷分析与修复、钻孔但不包括打标）的激光器；用于塑料、金属、硅等材料打标的激光器；用于其他材料加工应用，如快速成型、台式机生产、微加工、浮雕全息图和光栅制造等的激光器。也包括用于光刻的准分子激光器。

Revenues($M)：销售额（百万美元）
2009年加工设备的销售尤其受到重创，2010年重型制造业如汽车行业等的设备销售仍将持续疲软。半导体生产设备的销售已经开始复苏。2010年材料加工市场大部分的增长将受益于用于光刻的准分子激光器和其他几个重要细分市场的强劲复苏。

虽然工业激光器制造商对市场的复苏时间和速度非常谨慎，但很显然，他们期待能在2010年年中时能看到业绩改善。预计用于打标的光纤激光器的增长（12％）和固体激光器的增长（7％），以及半导体激光器和其他激光器（9％增长）的销售额增长，将带动工业激光器市场的销售额增长9％。预计金属板材切割激光器的销售额至少将增长8％，因为这类激光器单价高，所以将为整个工业激光器市场销售额的增长起到很大的推动作用。

用于半导体光刻的激光器也被列入材料加工市场。2009年光刻激光器的销售额约为1.35亿美元，比2007年的3.99亿美元大幅下降了66％。光刻激光器市场由Cymer和Gigaphoton两大厂商主导，预计2010年该市场将比2009年增长80％以上，销售额将达到2.50亿美元，但仍远低于2007年的销售额。

（二）医学治疗与诊断市场

在医学治疗与诊断市场方面，2009年眼科、外科和美容激光器的销售额受到了巨大影响。经济危机让消费者捂紧了钱包，只将钱花在必需品上，取消了一些“可有可无”的消费。来自医疗激光器系统七大主要制造商Biolase、Candela、Cutera、Cynosure、Iridex、Palomar和Syneron的总销售额从2008年中期就开始下滑，2009年前三季度比2008年同期下滑了40％。该部分市场的销售额从2008年的4.91亿美元下滑到了3.23亿美元（眼科市场收入8300万美元，治疗市场收入2.40亿美元），下降幅度达34％。

由于消费者趋向于手持或便携式的家用设备，一些用于临床的美容激光器，如脱毛、祛皱、嫩肤、缓解静脉曲张和低剂量光治疗激光器的销售额正呈现下降趋势。美容激光器暗淡的收入前景正在减缓这部分市场的发展。2009年6月，Palomar公司获得专利的一款非处方家用祛皱产品获得了美国食品及药物管理局（FDA）的批准。尽管该产品是与强生公司联合开发的，但10月份强生就表示由于“当前不理想的经济情况”而中止了与Palomar之间研发、临床试验及商品化该产品的协议。此外，2007年Syneron公司与宝洁合作开发一款家用嫩肤设备的协议也仍有待落实。2008年8月Reliant Technologies公司（现Solta Medical）与飞利浦合作开发一款家用激光皮肤整形设备的协议也被搁浅。

Medical therapy：医学与治疗市场
包括所有用于眼科（包含屈光手术和激光光凝治疗）以及普通外科、治疗或美容应用的激光器。

该部分市场与选择性和美容治疗（如祛皱、脱毛和视力矫正）密切相关，并且与消费经济挂钩。用于个人脱毛产品的二极管激光器的销售仍然无法拉动该部分市场的增长。
Revenues($M)：销售额（百万美元）
Year：年份

（三）科研与军事市场

相对来讲，科研市场抵御经济衰退的能力较强。2009年科研激光器的销售额为1.806亿美元，与2008年持平；预计2010年将增长4％达1.878亿美元。现有的和新的军事应用，如用于测距和目标识别的激光器的军费开支在2008、2009年达到了1.244亿美元的新高水平；但预计2010年将会小幅降至1.226亿美元。总体来看，预计2010年科研与军事市场的销售额将达到3.10亿美元。

美国的研发经费约占世界的33％，预计2009年美国的研发经费增加了0.3％。紧随美国之后，研发经费最多的国家是分别是日本和中国， 2010年中国研发经费的目标是GDP的2％。2009年美国的研发经费由2008年的1400亿美元增至1720亿美元，同时奥巴马总统正敦促私营企业（目前占美国研发投入的三分之二）与政府一道增加研发经费，未来美国的研发经费将至少占到GDP的3％。5

2009年科研市场的重大事件包括国家点火装置（NIF）的完工、斯坦福的自由电子X射线激光器/直线加速器相干光源（LCLS）的成功运行，以及在极端光基础设施（ELI）上正在建设的高强度超快激光器。

除了这些大型装置外，研发经费也投入到了微电子和材料加工应用的高功率和超快光纤激光器、眼科和低剂量光治疗等生物医学应用的特定波长激光器、以及传感应用的中红外量子级联激光器（QCLs）领域。“随着功率水平的提升和调谐范围扩展到整个中红外波段，商品化外腔QCL已经成为光谱研究实验室必需的工具，” QCL制造商Daylight Solutions公司的CEO Timothy Day说，“就波长覆盖、调谐范围和功率而言，外腔激光器具有技术性能上的优势，推动基于QCL的科学仪器市场在2009年较上年实现超过两倍的增长。未来，这些提供总体解决方案的仪器将为新兴应用提供动力，而这些应用也将为科研市场和OEM市场带来强劲增长。”

Military and basic research：科研与军事市场
包括用于基础研发的激光器，用户为大学和国家实验室，以及现有的和新的军用应用，如测距和目标识别。

这部分市场抵御经济衰退的能力较强。全球刺激性的投入使2009年末R&D实验室用户的销售额开始增长，2010年将延续这一势头，但只会实现中等而非大幅的增长。2009年军用激光器产品的开支处于高点，预计2010年不会进一步增加。
Revenues($M)：销售额（百万美元）
Year：年份

（四）仪器与传感器市场

基于激光器的仪器市场主要针对生命科学领域（如液式细胞计、显微、荧光光谱），其销售额的下滑比其他市场小得多；2009年该市场的销售额为9380万美元，与2008年的9440万美元相比，基本处于稳定状态。不过用于生物医学和分析仪器的激光器的销售额，大约只占全球激光器总销售额的4％，因此这部分市场对提高全球激光器总销售额的帮助并不大。

Instrumentation and sensors：仪器与传感器市场
包括生物医学仪器、分析仪器（如光谱）、晶圆和掩膜检测、光学测量、水平测量仪、光学鼠标、激光探测和测距、条码阅读器及其他传感器。

食品安全、药物研发和临床诊断方面的持续投资驱动了生物医学市场的增长。该部分是2009年表现最为强劲的市场之一，2010年的表现会更好。其他仪器与传感器应用受到经济危机的影响更严重。虽然半导体行业已经开始复苏，但晶圆检测设备仍受到沉重打击。
Revenues($M)：销售额（百万美元）
Year：年份

对Bruker、Bio-Rad、Becton Dickinson和Beckman Coulter这四家激光生物医学仪器公司的分析表明，2009年前9个月的销售额比2008年同期下降约10％。但 Bruker公司2009年第三季度的销售额比2008年同期增长9.5％，达到2.651亿美元，这得益于各种全球经济刺激项目下学术机构和政府客户所带来的大量订单。Bruker公司提供基于激光的傅里叶变换红外光谱仪、晶体衍射、近红外和拉曼光谱仪器。Becton Dickinson公司的许多收益来源于与流感相关的销售。到2009年9月30日，Becton Dickinson公司的销售额比上年同期增长1％，而其第四季度的销售额同比增长5％，这也预示着2010年将有不错的发展。

用于光学鼠标、激光探测和测距仪器、条码传感器以及测量仪器的激光器也被列于该部分市场。2009年用于传感器的激光器贡献了6420万美元的销售额，加上用于测量的激光器的2380万美元的销售额，2009年激光器在仪器与传感器市场的总销售额为1.818亿美元，预计2010年将达到1.98亿美元。

（五）通信与光存储市场
2009年通信应用（约占2009年全球激光市场销售额的28％）激光器销量的下降比预期更为严重。不论是因为信贷紧缩还是出于谨慎，2009年网络供应商大部分时间都在削减资本支出，提升网络利用率；同时，他们又将宝贵的资金投向了无线网络。网络供应商也从最忠实的一部分客户——金融行业身上切身体会到了销售的疲软。网络供应商要想有所发展，就必须对设备升级。目前这方面的投入已经在上升：思科公司的总收入从2009年第一季度开始增长，从潜在的需求来看，其2010年的销售额将比2009年增长25%，恢复到2008年的水平。这将使通信市场成为复苏最强劲的市场之一。

Communications and optical storage：通信与光存储市场
包括用于电信、数据通信和光存储的所有二极管激光器，包括泵浦激光器和用于收发器和光放大的激光器。

电信市场受到的冲击比预期更严重，但2009年后期网络流量增加带来的潜在需求带动了销售额增长。预计2010年的反弹将特别强烈。另一方面，由于更多的应用直接连接到网络资源而非DVD光盘，光存储市场正面临缓慢下滑。蓝光DVD销售额的上升仍无法抵消其他领域销售额的下降。由于以美元来计算，因此2009年日元的升值也增加了图中的总销售额。

2009年有很多关于40G和100G系统的讨论。路由器-路由器连接和传统长距离传输终于为40G打开了市场。虽然目前一些主流金融机构和社交站点想要100G技术，但仍然要做许多工作以降低这些系统的成本。

就在光纤继续安装到户的时候，英特尔宣布了一项新标准以利用光纤的最后几英尺。这项标准被称为光峰（Light Peak），将利用光纤以10 Gbit/s的速度连接消费产品。据说苹果和索尼希望提供支持光峰技术的产品，产品最快将在2010年年底上市。该技术不是首次在主流消费产品中使用光纤，但如果顺利的话，它将有可能成为最成功的应用。

北电网络拍卖光网络部门对行业产生了一定的拖累。人们只能希望Oclaro公司能将激光器供应商从长期亏损的僵局中解脱出来，走上健康的发展道路。

用于光存储的二极管激光器的销售额（约占2009年全球激光器总销售额的27％）处于长期下降趋势中。在不确定的将来DVD播放机仍将是主流，但销量将不断下滑。比如一些笔记本电脑将不再配置DVD光驱、Netfix提供许多在线电影，而CD已变得过时了。

消费产品市场正随着经济衰退呈现下跌态势。另外，日元的升值抵消了一部分激光市场销售额的下滑，因为大多用于光存储的二极管激光器都是日本制造，而此调查是以美元为基础的。预计2010年消费市场的复苏将使该部分市场的销售额与2009年基本持平。

虽然650nm和780nm的二极管激光器的销售额在下降，蓝光激光器（波长405nm）的销售额却在上升。但主要局限于索尼Playstation和蓝光高清视频播放器，由于在市场上起步较晚，销售额至今仍然相对有限。由于价格高、以及新格式电影的数量有限, 消费者一直不愿意购买蓝光播放器。此外在个人电脑市场，蓝光似乎并没有受到青睐。

光存储技术正在不断进步。2009年，三洋和索尼公司展示了用于以9倍速至12倍速在多层光盘上记录的450mW和500mW的蓝光二极管（脉冲模式运转），TDK公司报道了采用405nm二极管激光器的记录容量为320GB的10层光盘。

（六）图像记录市场
纸质媒体正在衰落，食品包装、数字应用和按需印刷应用需求则比较稳定。经济衰退在2007中期冲击了印刷行业，这导致2009年激光器在该市场的销售额下降到了3600万美元，远远低于之前预测的5600万美元。

Image recording：图像记录市场
包括用于商业清样系统和相片冲印系统的激光器，以及用于消费和商业应用的传统激光打印机的激光器。

商务印刷设备行业正处于长期下降趋势中，同时面临着数字革命和当前经济衰退的冲击。除了中国以外，印刷行业的销售增长都十分缓慢。

一种能将超快激光器带入到图像记录领域的潜在技术是J P Imaging公司的“奇迹印版”（Miracle-Plate）技术。该技术使用超快激光器取代传统印刷过程中的铝板；该激光器可以高达5倍放大对平板表面重新成像，从而大大降低了印刷行业原生铝的消耗量。“这仍然是一种技术而不是一个产品，但我们相信超快激光器能最终消除对涂布胶印板的需求，” JPI公司业务经理John Adamson说，“这将降低成本，并为整个行业带来生态效益。”

（七）娱乐与显示市场

尽管2008年是薄膜晶体管（TFT）液晶显示器（LCD）设备的投入创纪录的一年，但全球经济危机仍使该市场在2009年遭受了重创，DisplaySearch公司的收入较上年同比下降了50％，但DisplaySearch预计2010年这部分市场的增长将高达51％。DisplaySearch公司表示，从2008年年底至2009年春季面板价格的快速下跌，致使需求超过预期，来自中国的强劲需求正鼓舞着面板制造商在2010年扩充产能。

Entertainment and displays：娱乐与显示市场
包括用于激光演示、信息显示和激光电视、激光指示器、全息显示、激光投影仪的激光器。

人们对采用激光器的新型手持“超微型”投影仪充满了期待和兴奋，但目前仍面临一些挑战，包括需要廉价的绿光二极管激光器。激光投影也出现在电视和数字影院中，但也面临着与其他方案之间的竞争。

在娱乐市场，DisplaySearch表示2009年第三季度大尺寸（26英寸或更大）非消费应用的LCD在美国商业渠道中的销售额创下了新高，出货量季度同比增长41％，年度同比增长19％。

（八）其它
本文中没有提及的激光产品包括激光指示器和泵浦激光器，它们分别对2009年全球激光器总销售贡献约640万美元和1.497亿美元。有关这些和其他部分的具体信息，请联系Strategies Unlimited公司的Tom Hausken，Email：tomh@pennwell.com。

参考文献
1. www.cbsnews.com/stories/2009/09/09/ business/main5297928.shtml
2. abcnews.go.com/Business/wireStory?id=8478957
3. www.foxnews.com/politics/2009/09/15/ bernanke-recession-likely/
4. S taff Report, “Chief BIS economist warns of double-dip recession,” The Daily Bell, issue 411 (September 15, 2009).
5. T om Price, “Global Investments in Scientific R&D,” Optics & Photonics News (OPN) 20, 9, 12-13 (September 2009).